Health Chain Group
Nutracevtika (CDMO)
Ni razkrito
Svetovanje skupini ANJAC Health & Beauty (Francija) pri prevzemu HCG — skupni čezmejni mandat s partnerjem mreže Mergers Alliance, Ethica Group
SLOVENIJA · 2025
InterCapital Investment Banking · Slovenija
Lep Elevate Partners upravlja investicijsko-bančno prakso InterCapitala v Sloveniji. Lastnikom podjetij in vlagateljem svetujemo pri prodajah podjetij, prevzemih in zbiranju kapitala — s polno pozornostjo partnerja pri vsakem mandatu ter z izvedbeno močjo vodilne neodvisne investicijsko-bančne skupine v jugovzhodni Evropi in globalnega partnerstva Mergers Alliance.
Reference
* M&A svetovanje na strani prodajalca ali kupca. Skupna vrednost vključuje zaključene transakcije in transakcije s podpisano prodajno pogodbo. Vključuje transakcije, pri katerih je Tim Lep svetoval v okviru drugih pravnih oseb, vključno s skupino UniCredit in kot partner InterCapitala za investicijsko bančništvo v Sloveniji. Nasprotne stranke in vrednosti so razkrite le, kjer so javne ali z dovoljenjem stranke.
Zakaj najeti svetovalca
Strukturiran, konkurenčen postopek — ki ga vodi izkušen svetovalec — to asimetrijo odpravi. Raziskava ustanovitelja Tima Lepa je analizirala 104 slovenske M&A transakcije v dvajsetletnem obdobju in prvič ovrednotila, koliko je strokovno svetovanje pri prodaji dejansko vredno za lastnike.
Vir: T. Lep, raziskava o vrednosti svetovalcev za lastnike podjetij pri prodaji lastniškega deleža, nagrajena s Prešernovo nagrado Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani. Vzorec: 104 transakcije.
Kako pomagamo
Strukturiran in zaupen prodajni postopek, zasnovan tako, da ustvari konkurenco med kvalificiranimi kupci — ter zaščiti vašo ceno, vaše pogoje in vaše ljudi.
Svetovanje pri prodaji →Identifikacija tarč, vrednotenje, pogajanja in podpora pri izvedbi za strateške in finančne kupce v Sloveniji in širši regiji.
Svetovanje pri nakupu →Pravi industrijski ali finančni partner za rast, nasledstvo ali nove trge — poiskan diskretno in strukturiran tako, da vaše interese ščiti še leta.
Iskanje partnerja →Praviloma svetujemo pri transakcijah z vrednostjo podjetja med 5 in 250 milijoni evrov. Če vaša situacija odstopa od tega okvira, vam bomo to odkrito povedali — in vas usmerili k nekomu, ki je primernejši.
S kom sodelujemo
Podjetniki, ki se pripravljajo na prodajo podjetja, ki so ga zgradili — pod svojimi pogoji in po svojem časovnem načrtu.
Lastniki, ki urejajo nasledstvo, delni izstop ali pridobitev strateškega partnerja.
Skladi, ki iščejo lastniške priložnosti, platforme za rast s prevzemi ali izstope v Sloveniji in regiji.
Industrijski kupci za prevzeme, vstop na trg ali konsolidacijo v Jugovzhodni Evropi.
Podjetja, ki izvajajo prodaje delov skupine, izčlenitve ali transakcije zbiranja kapitala.
Zakaj mi
Pri vsaki transakciji svetujemo samo eni strani — vaši. Brez kreditnega portfelja, brez lastnih pozicij, brez drugih produktov. Naš edini interes je izid vašega posla.
Hkrati svetujemo le omejenemu številu strank. Oseba, ki jo spoznate na prvem pogovoru, je ista oseba, ki se v vašem imenu pogaja ob zaključku posla.
Delujemo pod imenom InterCapital — vodilne neodvisne investicijsko-bančne skupine v jugovzhodni Evropi od leta 2001, z več kot 75 strokovnjaki in največjo ekipo kapitalskih analiz v regiji.
Globalni doseg · Mergers Alliance
Prek članstva InterCapitala v Mergers Alliance — najvišje uvrščenem mednarodnem partnerstvu za M&A v srednjem tržnem segmentu — je vsak slovenski mandat predstavljen kvalificiranim strateškim in finančnim kupcem po Evropi, Amerikah in Aziji. Naša prodaja Health Chain Group francoski skupini ANJAC leta 2025, izvedena skupaj z italijanskim partnerjem Ethica Group, je natanko tak primer.
Vir: LSEG Mid-Market League Tables, celo leto 2025 (posli pod $500m). Imena konkurentov anonimizirana.
Vodstvo
Tim je partner InterCapitala za investicijsko bančništvo v Sloveniji in ustanovitelj družbe Lep Elevate Partners. Z več kot devetimi leti izkušenj v investicijskem bančništvu — vključno z M&A svetovanjem v skupini UniCredit in dvema letoma kot vodja korporativnega razvoja v skupini Batagel — je svetoval pri 17 transakcijah v skupni vrednosti več kot 500 milijonov evrov, med njimi pri prevzemu Adriatica Slovenice (245 mio €) in prodaji Gorenjske banke (63 mio €).
Postopek
Dobro voden postopek običajno traja od šest do devet mesecev.
Stopite v stik
Najboljši izidi se začnejo s pripravo, ne s postopkom. Zaprosite za zaupen, neobvezujoč pogovor — odkrito vam bomo povedali, ali in kdaj je transakcija za vas smiselna.
Vsa povpraševanja obravnavamo strogo zaupno. Pogodba o nerazkritju (NDA) na voljo na zahtevo.
Raje po e-pošti ali telefonu?
info@lep-elevate.si · +386 41 998 038